Fusions et acquisitions

Corporate Finance

Nous fournissons une gamme complète de services d’entreprise tels que :

  • Fusions et acquisitions
  • Levées de fonds
  • Évaluations d’entreprises
  • Services de transaction, comprenant les vérifications fiscales nécessaires et la planification et la mise en œuvre post intégration

Pour une fusion ou acquisition réussie :

Vos enjeux

  • vous assurer de la fiabilité des informations relatives à la cible
  • vous assurer des synergies possibles avec celle-ci
  • construire une offre cohérente
  • financer d’une manière optimale votre acquisition

Notre valeur ajoutée

vous apporter une aide globale à la stratégie vous permettant de :

  • vous assister dans le cadre de la recherche de cibles ;
  • vous aider à apprécier les performances historiques et identifier les synergies possibles ;
  • vous aider à identifier les leviers créateurs de valeur ajoutée ;
  • réfléchir ensemble aux méthodes d’harmonisation des cultures d’entreprises ;
  • identifier les risques à travers un audit préalable approfondi de la cible ;
  • évaluer la cible ;
  • élaborer un dossier complet de reprise ;
  • vous assister dans le cadre de l’optimisation juridique, fiscale et financière de l’opération ;
  • vous assister dans le cadre de montages avec effet de levier (LBO, MBO…)

Cessions

Ne vous isolez pas, laissez nous vous accompagner

Vos enjeux

  • être accompagné tout au long de l’opération
  • trouver un repreneur
  • apprécier les limites des garanties à donner (garanties de passif et d’actif)
  • apprécier les risques de contentieux ultérieurs
  • optimiser le prix de cession

Notre offre de services

  • vous accompagner pendant le processus de cession ;
  • construire avec vous un dossier de présentation efficace ;
  • vous aider à trouver un repreneur ;
  • optimiser votre prix de cession ;
  • optimiser le coût fiscal de l’opération ;
  • vous orienter vers nos partenaires avocats pour la rédaction du contrat de cession.